KB라이프 디지털 PB 상담
- KB라이프 디지털 PB는 고객님의 보험 및 금융 관련 궁금증에 대한 Solution을 제공합니다.
- 맞춤형 보장자산 관리, 재무설계 서비스를 제공하는 디지털 PB 서비스를 경험해보세요.
디지털 PB 원칙 KB라이프 디지털 PB는 원칙이 있습니다.
고객 중심 (Customer Centric)
KB라이프 디지털 PB는 무엇보다 우선하여 고객 이익을 추구합니다. 고객에 대해 제대로 이해하고, 고객 이익 관점에서 객관적인 정보와 의견을 제공함으로써 고객이 장기적인 관점에서 보장자산을 관리하고 재무계획을 설계할 수 있도록 지원합니다.
정직과 신뢰 (Honest & Trust)
KB라이프의 디지털PB는 정규직 재무설계 전문가입니다. 수수료 수익을 위해 불필요한 상품을 권유하지 않으며, 객관적인 입장에서 고객의 이익을 우선하여 판단하고 최적의 대안을 제안합니다.
전문성 (Expert)
KB라이프 디지털 PB는 보장자산 및 재무설계 전문가들이 팀을 이룹니다. 보장자산에 대한 보상, 심사 전문가와 세무, 상속 등 미래 재무설계를 위한 Wealth Manger가 고객의 상황에 적합한 Solution을 제공합니다.
디지털 PB 상담서비스 KB라이프 디지털 PB는 직접 상품을 판매하지 않습니다. 고객님께서 스스로 판단하시고, 선택하실 수 있도록 기준점을 제시합니다.
보장자산 종합 관리
고객님이 현재 보유하신 자산현황, 가족구성, 그리고 미래의 현금흐름, 예상소득 등에 따라 고객님께 필요한 보장항목과 규모를 안내해드립니다.
금융/재무관리 컨설팅
KB라이프 Star WM서비스, KB금융그룹의 분야별 전문가 집단과 연계하여 고객님께 필요한 전문 상담 서비스를 제공합니다.
