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판매종사자 등은 금융소비자에 대해 상품을 판매하는 과정에서 신의성실의 원칙을 준수하여야 한다.
판매종사자 등은 금융상품 판매와 관련하여 개인정보의 수집 및 활용이 필요한 경우 명확한 동의 절차를 통하여 그 목적에 부합하는 최소한의 정보만을 수집·활용하고, 당해 정보를 선량한 관리자의 주의로서 관리하며, 당해 목적 이외에는 사용하지 아니한다. 아울러 회사는 수집된 개인정보를 관리하는 개인정보관리책임자를 지정·운영한다.
판매종사자 등은 우월적 지위를 남용하거나 금융소비자의 권익을 침해하는 행위를 하지 않아야 한다. 특히, 다음 각 호의 행위가 발생하지 않도록 주의 하여야 한다.
판매종사자 등은 필수 포함사항 및 금지행위 등이 반영된 회사(금융상품직접판매업자)의 승인을 받은 금융상품 광고만을 사용해야 한다.
판매종사자 등은 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 기존 보험계약 소멸 전후 '1개월'(6개월)내에 새로운 보험계약을 청약하게 하는 경우 보험계약자가 기존 보험계약 소멸 후 새로운 보험계약 체결시 손해가 발생할 가능성이 있다는 사실을 알고 있음을 '자필'로 서명 받는 등 본인의 의사에 따른 행위임을 명백히 증명(6개월의 경우 비교안내 수행)하여야 한다.
판매종사자 등은 계약체결 과정에서 관계법령에 따른 고지의무를 준수하여야 한다.